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Miserere nóbis (Gilberto Gil) (3:42)

Coração materno (Caetano Veloso) (4:15)

Panis et circenses (os Mutantes) (3:33)

Lindonéia (Nara Leão) (2:13)

Parque industrial (Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa e os Mutantes) (3:16)

Geléia geral (Gilberto Gil) (3:42)

Baby (Gal Costa e Caetano Veloso) (3:31)

Três caravelas = Las três carabelas (Caetano Veloso e Gilberto Gil) (3:06)

Enquanto seu lobo não vem (Caetano Veloso) (2:31)

Mamãe coragem (Gal Costa) (2:29)

Bat macumba (Gilberto Gil) (2:33)

Hino do senhor do bonfim (Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e os Mutantes) (3:38).