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[1-2] Bara yo naze akai / Uchida Tsutomu sakushi. Saraba Tōkyō yo / Matsumura Mataichi sakushi ; [both] Wada Ken sakkyoku

[3-4] Nageki no dansā ; Naite odotte / Shimizu Minoru sakushi ; [both] Yamada Eiichi sakkyoku

[5-12] Ai no kaikyō / Hara Kazue sakushi. Ano yo kimi nakuba / Takahashi Kikutarō shi. Haha no uta / shi Nanjō Utami. Kōgen no ryoshū / shi Sekizawa Junʾichirō. Koyoi sakaba no hi no kage de ; Machi no enkashi / Matsuzaka Naomi sakushi. Otome ga minna hana naraba / shi Yamazoe Kashū. Sakuragai no uta / Tsuchiya Kajō sakushi ; [all] Yashima Hideaki sakkyoku

[13-15] Kashi no yanagi ni / Matsunaga Kazuo sakushi. Nageki no horobasha / Fukuchi Kiyo sakushi. Wakare misaki / Miyazaki Taketeru sakushi ; [all] Yatsutomi Shizuo sakkyoku

[16-21] Daria no ame ; Hoshi no tameiki / Fujiura Kō sakushi.Kyō no oborozuki / Nomura Kyōko sakushi. Makiba no uta / Satō Hachirō sakushi. Mori no suisha / Shimizu Minoru sakushi. Yama no ha kurete / Satō Hachirō sakushi ; [all] Yoneyama Masao sakkyoku

[22-28] Aoi nagare ni / Saeki Takao sakushi. Ekibasha wa nishi e / Ida Seiichi sakushi. Kamotsusen no otoko / Saeki Takao sakushi. Nagare no funauta / Yoshikawa Shizuo sakushi. Nanatsu no seiza ([with] Ai ravu yū) ; Sasurai no tabiji ; Tōkyō no shitamachi musume / Saeki Takao sakushi ; [all] Yoshida Tadashi sakkyoku.

[1-2] バラよ何故赤い / 内田つとむ作詩. さらば東京よ / 松村又一作詩 ; [both] 和田健作曲

[3-4] 嘆きのダンサー ; 泣いて踊って / 清水みのる作詩 ; [both] 山田榮一作曲

[5-12] 愛の海峡 / 原数江作詩. あの夜君なくば / 高橋掬太郎・詩. 母の歌 / 詩・南條歌美. 高原の旅愁 / 詩・関澤潤一郎. 今宵酒場の灯の影で ; 街の艶歌師 / 松坂直美作詩. 乙女がみんな花ならば / 詩・山添花秋. さくら貝の歌 / 土屋花情作詩 ; [all] 八洲秀章作曲

[13-15] 河岸の柳に / 松永和夫作詩. 嘆きの幌馬車 / 福地紀代作詩. わかれ岬 / 宮崎武輝作詞 ; [all] 八冨静生作曲

[16-21] ダリアの雨 ; 星のためいき / 藤浦洸作詩. 京のおぼろ月 / 野村京子作詩. 牧場の歌 / サトウハチロー作詩. 森の水車 / 清水みのる作詩. 山の端暮れて/ サトウハチロー作詩 ; [all] 米山正夫作曲

[22-28] 青い流れに / 佐伯孝夫作詩. 驛馬車は西へ / 井田誠一作詩. 貨物船の男 / 佐伯孝夫作詩. 流れの船唄 / 吉川静夫作詞. 七つの星座 ([with] アイラヴユー). さすらいの旅路 ; 東京の下町娘 / 佐伯孝夫作詩 ; [all] 吉田正作曲.