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Naranjo en flor / V. y H. Expósito (Aníbal Troilo " Pichuco" y su Orquesta Típica ; Floreal Ruiz, canta) (2:53)

Patotero sentimental / M. Jovés ; M. Romero (Carlos Di Sarli y su Orquesta Típica ; Roberto Rufino, canta) (2:34)

Gricel / M. Mores ; J.M. Contursi (Aníbal Troilo "Pichuco" y su Orquesta Típica ; Fiorentino, canta) (3:30)

Via mía (Osvaldo Fresedo y su Orquesta ; Roberto Ray, canta) (3:23)

Rosa de tango / L. Rubinstein (A. Troilo y su Orquesta Típica ; Alberto Marino, canta) (2:11)

Alma de Bohemio / J.A. Caruso ; R. Firpo (Francini-Pontier ; Alberto Podestá) (2:43)

Uno / M. Mores ; E. Discépolo (Aníbal Troilo "Pichuco" y su Orquesta Típica ; Alberto Marino, canta) (3:27)

Barrio de tango / A. Troilo ; M. Romero (Aníbal Troilo y su Orquesta Típica ; Roberto Goyeneche, canta) (3:01)

Sur / H. Manzi ; A. Troilo (Aníbal Troilo y su Orquesta Típica ; Edmundo Rivero, canta) (3:30)

Equipaje / Hector M. Artola ; Carlos Bahr (Aníbal Troilo y su Orquesta Típica ; Floreal Ruiz, canta) (2:33)

Mano blanca / H. Manzione, A. De Bassi (Angel D'Agostino y su Orquesta ; Angel Vargas, canta) (2:40)

Bahía blanca C. Di Sarli (Carlos Di Sarli y su Orquesta) (2:52)

Paciencia / Juan D'Arienzo ; F. Gorrindo (Juan D'Arienzo y su Orquesta ; Alberto Echagüe, canta) (2:27)

Besos brujos / R. Sciammarella ; A. Malerba (Libertad Lamarque ; con acompañamiento de Orquesta Típica ; Alfredo Malerba, conductor) (2:31)

Qué falta que me hacés! / M. Caló ; P. Armando ; R. Silva (Aníbal Troilo "Pichuco" y su Orquesta Típica ; Roberto Rufino, canta) (3:15)

La descamisada / A. Helú ; E.P. Maroni (Nelly Omar, canta) (1:38)

A fuego lento / H. Salgán (Horacio Salgán) (3:01)

Ventanita Florida / E. Delfino ; A. Amadori (Roberto Goyeneche, canta) (2:40)

El último organito / H. & A. Manzione (Roberto Goyeneche, canta) (3:01).