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Die Zauberflöte. Der Vogelfänger bin ich ja (2:30) ; Bei Männern, welch Liebe fühlen (with Tiana Lemnitz, soprano ; 2:45) ; Ein Mädchen oder Weibchen (3:56) ; Don Giovanni. Horch auf den Klang der Zither (1:42) / Mozart

Der Wildschütz. Heiterkeit und Fröhlichkeit / Lortzing (4:51)

Don Pasquale. Schön wie ein holder Engel / Donizetti (3:20)

Die Perlenfischer. Ich seh' sie am Altar / Bizet (with Walter Ludwig, tenor ; 4:35)

Der Liebestrank. Zwanzig Scudi / Donizetti (with Ludwig ; 7:07)

Margarete. Da ich nun verlassen soll / Gounod (3:24)

Tannhhauser. Blick' ich umher (4:14) ; O Himmel, lass' dich jetzt erflehe[n] (2:10) ; Wie Todesahnung (with Max Lorenz, tenor ; 8:39) / Wagner

(cont.) Ein Maskenball. ja nur Du (5:58) ; Der Troubadour. Ihres Auges himmlisch Strahlen (with Wilhelm Lang, bass ; 6:26) ; Sieh' meiner heissen Tränen Flut (with Hilde Scheppan, soprano ; 6:48) ; La traviata. Hat Dein heimatliches Land (3:40) ; Die Macht des Schicksals. Nennt mich nur den schwarzen Studenten (2:27) / Verdi

Der Bajazzo. Nedda! Sylvio! Zu dieser Stunde! / Leoncavallo (with Scheppan ; 10:17)

Feuersnot. Feuersnot/Minngebot / R. Strauss (with Maria Cebotari, soprano ; 13:12)