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Viola quebrada (4:57) ; Adeus Ema (1:50) ; Cançâo do poeta do século XVIII (1:32) ; Samba clássico (3:47) ; Desejo (:40) ; Xangô (1:10) / Heitor Villa-Lobos

O'Kinimbá (2:06) ; Capim di pranta (2:06) ; Nigue-nigue-ninhas (2:09) ; Så̂o Joâo-dâ-ra-râo (3:04) ; Engenho novo (1:36) ; A casinha pequenina (2:52) / Francisco Ernani Braga

Milonga de dos hermanos (2:38) ; Hermano (3:35) ; Mi viña de Chapanay (2:47) ; La rosa y el sauce (2:35) ; Pampamapa (3:50) ; Se equivocó la paloma (2:26) ; Abismo de sed (3:22) ; Bonita rama de sauce (2:38) ; El sampedrino (3:44) / Carlos Guastavino.